En la Alemania del siglo XVI, un anciano aldeano, Fernando Wagner, recibe la visita de Satanás, que le ofrece juventud, fuerza y una salud espléndida durante cincuenta años con una condición terrible: cada noche de luna llena deberá transformarse en hombre lobo y obedecer a sus instintos más feroces. Wagner acepta el pacto y, rejuvenecido, abandona su aldea para emprender un largo viaje por Europa.

A lo largo de su periplo se verá envuelto en intrigas cortesanas, pasiones imposibles, conspiraciones políticas y metamorfosis sangrientas. Entre la vida diurna de un caballero errante y la condena nocturna de la bestia, Wagner arrastra el peso de su elección y su dualidad, sabiendo que al cumplirse los cincuenta años llegará el día en que Satanás reclamará su deuda.

En esta décima entrega Nisida está decidida a abandonar esa isla de paz y armonía y el diablo aprovecha la oportunidad y la tienta, lo que provoca que su relación con Wagner se resienta, desembocando en un cruce de acusaciones y en un punto de inflexión en su relación, donde todo, absolutamente todo, se pone sobre la mesa. ¿Será Wagner capaz de sacrificar su alma por amor? ¿Cómo reaccionará Nisida al enterarse de la naturaleza oculta de Wagner?