En la Alemania del siglo XVI, un anciano aldeano, Fernando Wagner, recibe la visita de Satanás, que le ofrece juventud, fuerza y una salud espléndida durante cincuenta años con una condición terrible: cada noche de luna llena deberá transformarse en hombre lobo y obedecer a sus instintos más feroces. Wagner acepta el pacto y, rejuvenecido, abandona su aldea para emprender un largo viaje por Europa.

A lo largo de su periplo se verá envuelto en intrigas cortesanas, pasiones imposibles, conspiraciones políticas y metamorfosis sangrientas. Entre la vida diurna de un caballero errante y la condena nocturna de la bestia, Wagner arrastra el peso de su elección y su dualidad, sabiendo que al cumplirse los cincuenta años llegará el día en que Satanás reclamará su deuda.

En esta undécima entrega Wagner abandona la isla guiado por una visión celestial que le da esperanzas de romper la maldición, mientras Nisida, a bordo del navío otomano, descubre secretos capaces de cambiar el destino de Florencia y de todos los que ama. Entre tentaciones, revelaciones y amenazas ocultas, ambos avanzan por caminos separados hacia una misma verdad: el amor que los une está ligado a un designio terrible. ¿Logrará Wagner liberarse por fin del destino de hombre lobo? ¿Qué hará Nisida con el peligroso secreto que acaba de caer en sus manos?