En la Alemania del siglo XVI, un anciano aldeano, Fernando Wagner, recibe la visita de Satanás, que le ofrece juventud, fuerza y una salud espléndida durante cincuenta años con una condición terrible: cada noche de luna llena deberá transformarse en hombre lobo y obedecer a sus instintos más feroces. Wagner acepta el pacto y, rejuvenecido, abandona su aldea para emprender un largo viaje por Europa.

A lo largo de su periplo se verá envuelto en intrigas cortesanas, pasiones imposibles, conspiraciones políticas y metamorfosis sangrientas. Entre la vida diurna de un caballero errante y la condena nocturna de la bestia, Wagner arrastra el peso de su elección y su dualidad, sabiendo que al cumplirse los cincuenta años llegará el día en que Satanás reclamará su deuda.

En esta duodécima entrega, Wagner regresa a Florencia bajo la protección de fuerzas que parecen velar por su destino. Mientras busca a Nisida siguiendo las instrucciones de los rosacruces, descubre con horror los planes que ella y Demetrio han urdido. Al mismo tiempo, la Inquisición estrecha su cerco sobre inocentes y culpables por igual. ¿Podrá Wagner impedir la injusticia antes de que sea demasiado tarde? ¿Y sobrevivirá el amor que siente por Nisida tras descubrir de lo que es capaz?