En la Alemania del siglo XVI, un anciano aldeano, Fernando Wagner, recibe la visita de Satanás, que le ofrece juventud, fuerza y una salud espléndida durante cincuenta años con una condición terrible: cada noche de luna llena deberá transformarse en hombre lobo y obedecer a sus instintos más feroces. Wagner acepta el pacto y, rejuvenecido, abandona su aldea para emprender un largo viaje por Europa.

A lo largo de su periplo se verá envuelto en intrigas cortesanas, pasiones imposibles, conspiraciones políticas y metamorfosis sangrientas. Entre la vida diurna de un caballero errante y la condena nocturna de la bestia, Wagner arrastra el peso de su elección y su dualidad, sabiendo que al cumplirse los cincuenta años llegará el día en que Satanás reclamará su deuda.

En esta decimotercera y penúltima entrega, la venganza de Nisida alcanza un punto sin retorno, mientras Francisco, consumido por el dolor de Flora, recibe una ayuda providencial. La llegada del Gran Visir a Florencia cambia el rumbo de los acontecimientos: la Inquisición pierde su presa, los amantes vuelven a reunirse y el destino parece concederles una última oportunidad. Pero, cuando todo invita a creer que la pesadilla ha terminado, un espantoso descubrimiento amenaza con destruir sus esperanzas para siempre.